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(9月27日)期貨速評 市場聚焦美聯儲三號人物威廉姆斯講話
時間:2021-09-27 21:04:16 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(9月27日)期貨速評 市場聚焦美聯儲三號人物威廉姆斯講話
宏觀股指：周期板塊殺跌，一是擔心雙限雙控影響公司業績，二是擔心國際變量突然沖擊。經過前期下跌和估值消化后，大消費板塊較為火爆，底部特征較為明顯，消費及醫藥等價值板塊吸引部分資金回流。距離國慶長假還有三個交易日，市場情緒或趨于謹慎，降準預期下，IC或更有上行空間。金銀：持續關注美聯儲對taper的具體路徑及規劃，倘若靴子徹底落地之后，貴金屬或出現短暫反彈。但中長期行情，美聯儲始終將從taper逐漸平穩過渡到對于加息的討論上，謹慎觀望為主。今日美國FOMC永久票委、紐約聯儲主席、“鷹派人物”威廉姆斯將發表講話，或引發市場行情。滬鋁：廣東、江蘇、山東地區鋁下游加工企業陸續收到限電通知，對開工率有一定影響，且廣東地區建筑型材限電情況較為明顯，電解鋁作為耗電大戶，產能釋放持續受到干擾，對鋁價產生較大利空，鋁錠社會庫存連續增加，價格回落，然而強勁基本面未改，短期或觀望為主。
黑色雙硅：雖然鋼廠端對合金需求形成一定沖擊，但四季度依然是考核各地能耗雙控任務完成情況的關鍵時期，合金主產區政策大概率不會放松。供需面依然是供不應求，中長期價格或繼續上移，不過短期期價處于歷史高位，謹防盤面回調風險。鐵礦石：價格重心回落到100美元附近，觸及部分非主流礦山的成本線，且能耗雙控主要針對電爐，相對減少高爐壓減壓力。短期利空因素趨弱，加上國慶節前的補庫需求，提供短期支撐。動力煤：全國煤炭緊缺、煤價高企、煤電價格倒掛，導致發電廠處理下降，目前大多省份出現供應緊張局面。盡管全國多地限電一定程度可能緩解動力煤需求，但實際上大范圍限電進一步印證煤炭緊缺的現實，當前需關注國慶假期煤礦開工情況，冬季到來，煤炭供應整體仍不容樂觀。
能化原油：艾達颶風過后，美國海灣地區石油產量的16.2%至今仍然處于關閉狀態，原油供應量下降超過600萬桶。EIA數據顯示，美國原油庫存已連續7周大幅下滑。以及未來寒冬預期，全球天然氣、煤炭價格上漲，通過替代效應助力原油價格漲勢不止，原油價格仍然有較強支撐。LPG：國際液化氣市場價格不斷推漲，進口成本對盤面底部支撐總體偏強。雖有能耗雙控導致LPG市場供需雙減，但在進本口成本高位的支撐下，煉廠港口均有繼續推漲價格的意愿，當前旺季預期下處于偏強格局。甲醇：動力煤價格創新高，甲醇生產成本增加，且煤炭供應偏緊局面難以緩解，持續給予期價上行驅動。
農產品玉米：產區遭遇大范圍暴雨狙擊，新季玉米被迫延遲上市，可能短期支撐價格。但是進口壓力依然龐大，8月我國進口玉米323萬噸，同比增加221%，中儲糧維持一周兩次投放進口玉米的頻率，成交率持續低迷，豬價低迷令行業集中精力控制成本，亦影響玉米消費，中長期持續施壓玉米價格。豆二：中美緊張關系緩解，可能導致進口玉米大豆增加。數10家大豆壓榨廠停產，因控制對該行業的電力供應，華東上周油廠開工率僅降至40%，預計未來幾周將達到45~50%，油廠停工影響了對大豆的采購計劃。鄭棉：宏觀氛圍好轉，美棉帶動疊加新棉搶收預期，鄭棉多頭情緒愈演愈烈。中美關系緩和對于市場也有所提振，四季度大概率上行。但風險點在于，傳統旺季沒有啟動，紡織市場成交減少。
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