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(7月12日)期貨速評(píng) 歐央行效仿美聯(lián)儲(chǔ)提升對(duì)通脹的容忍度

時(shí)間:2021-07-12 17:31:04 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

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(7月12日)期貨速評(píng) 歐央行效仿美聯(lián)儲(chǔ)提升對(duì)通脹的容忍度

宏觀(guān)

股指：央行超預(yù)期降準(zhǔn)，提振情緒，全面降準(zhǔn)有望緩解國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)不均衡的現(xiàn)狀，緩解中小型企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力，以中小型、成長(zhǎng)型權(quán)重股為主的中證500將繼續(xù)受益。另外降準(zhǔn)釋放了貨幣政策穩(wěn)中偏松的信號(hào)，打消市場(chǎng)對(duì)資金面收緊的疑慮。下半年是，國(guó)內(nèi)貨幣政策偏寬松，A股風(fēng)格或重心轉(zhuǎn)為成長(zhǎng)。

金銀：歐央行效仿美聯(lián)儲(chǔ)提升對(duì)通脹的容忍度，將通脹目標(biāo)由之前的“低于或接近2%”上調(diào)為“達(dá)到2%”。三季度美國(guó)通脹壓力持續(xù)高企，支撐貴金屬。而四季度就業(yè)市場(chǎng)恢復(fù)有望加快，一旦美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)修復(fù)和向好，那么美聯(lián)儲(chǔ)釋放逐漸縮減資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)規(guī)模信號(hào)的預(yù)期將會(huì)升溫，將大概率對(duì)貴金屬市場(chǎng)造成沖擊。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在9月左右開(kāi)始釋放縮減購(gòu)債的信號(hào)，并在年底或明年年初宣布退出QE的計(jì)劃。

有色：央行全面降準(zhǔn)提振市場(chǎng)情緒，不過(guò)供需面難有更多支撐，有色沖高回落。全面降準(zhǔn)預(yù)計(jì)釋放約1萬(wàn)億元長(zhǎng)期資金，不過(guò)下半年是信用債到期高峰，MLF到期量級(jí)較大，不排除政府降準(zhǔn)是出于結(jié)構(gòu)性調(diào)整。降準(zhǔn)不代表貨幣政策轉(zhuǎn)向，是為了保持流動(dòng)性的合理寬裕，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造一個(gè)良好的貨幣、信貸、利率環(huán)境。

黑色

螺紋鋼：央行超預(yù)期降準(zhǔn)，助漲受限產(chǎn)擔(dān)憂(yōu)支撐的鋼價(jià)。各地鋼企開(kāi)始被要求下半年減產(chǎn)，達(dá)到2021年產(chǎn)量不超過(guò)2020年目標(biāo)，而上半年產(chǎn)量本就處于高位。或可做多鋼廠(chǎng)利潤(rùn)。

鐵礦石：新加坡分析師認(rèn)為，降準(zhǔn)如果有實(shí)質(zhì)影響，可能需要6~9個(gè)月才能影響到真正的鋼鐵和潛在的鐵礦石消費(fèi)，央行措施帶來(lái)的樂(lè)觀(guān)情緒很快會(huì)消退，因中國(guó)正加大力度削減鋼鐵產(chǎn)量以實(shí)現(xiàn)碳排放目標(biāo)。

動(dòng)力煤：國(guó)家礦山安全監(jiān)察局表示，上半年各級(jí)各部門(mén)共查處煤礦安全的問(wèn)題隱患178758條，責(zé)令停產(chǎn)整頓374處。當(dāng)前處于用煤旺季，大慶過(guò)后，煤礦將陸續(xù)復(fù)產(chǎn)但產(chǎn)地恢復(fù)需要一定時(shí)間，供給恢復(fù)緩慢對(duì)煤價(jià)形成有利支撐。煤價(jià)上漲動(dòng)能仍然偏強(qiáng)，不過(guò)政策干擾因素大，使得煤炭?jī)r(jià)格難有連貫的漲勢(shì)，日內(nèi)操作為主。

能化

原油：利多，盡管市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)OPEC+的囚徒困境顯示，阿聯(lián)酋的強(qiáng)硬態(tài)度以及沙特不退縮的精神，令市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)內(nèi)部爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。不過(guò)分析師認(rèn)為，當(dāng)前僵局并不會(huì)導(dǎo)致OPEC+分崩離析，也不會(huì)導(dǎo)致類(lèi)似去年的價(jià)格戰(zhàn)，而阿聯(lián)酋也不會(huì)短期退出歐佩克。利空，隨著通脹壓力的上升，美國(guó)的汽油價(jià)格屢創(chuàng)新高，拜登喊話(huà)石油價(jià)格過(guò)高，敦促沙特、阿聯(lián)酋盡快達(dá)成增產(chǎn)協(xié)議，同時(shí)拜登還有豁免伊朗釋放原油產(chǎn)量、美國(guó)增產(chǎn)頁(yè)巖油等籌碼。多空交織下，油市波動(dòng)加劇。

甲醇：煤價(jià)、油價(jià)兩大成本端強(qiáng)勢(shì)，疊加國(guó)內(nèi)超預(yù)期降準(zhǔn)提供宏觀(guān)利好，甲醇企穩(wěn)上揚(yáng)。在煤制產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)虧損現(xiàn)狀下，成本端支撐仍將繼續(xù)凸顯。

玻璃：受超預(yù)期降準(zhǔn)以及6月金融數(shù)據(jù)利好提振，玻璃創(chuàng)上市新高。玻璃基本面長(zhǎng)期來(lái)看比較清晰，供給增量有限，需求呈現(xiàn)較旺格局且看不到突然性轉(zhuǎn)變，供需預(yù)計(jì)依舊有缺口，價(jià)格維持強(qiáng)勢(shì)。

農(nóng)產(chǎn)品

油脂：前期各種利多因素堆積，油脂普遍反彈1000個(gè)點(diǎn)后，油脂市場(chǎng)缺乏額外利多因素，美國(guó)天氣炒作效應(yīng)逐漸消退。雖豆油基差企穩(wěn)，但仍將跟隨棕櫚油方向，棕櫚油下旬到港增加，基差看跌，產(chǎn)地利多因素兌現(xiàn)后仍有回調(diào)壓力，菜油現(xiàn)貨轉(zhuǎn)弱跡象暫未突顯。后市難以形成趨勢(shì)上漲，更偏向震蕩。

玉米：氣象機(jī)構(gòu)接連發(fā)布降雨降溫預(yù)期，有效緩解美國(guó)中西部旱情，好天氣重挫美玉米。基本面相當(dāng)薄弱的大連玉米跟隨，上演六連跌。

蘋(píng)果：時(shí)令水果搶占市場(chǎng)，蘋(píng)果舊作去庫(kù)壓力增加。預(yù)計(jì)今年產(chǎn)量較去年同期增加，雖相比于正常年份下滑但影響不大，且若需求端長(zhǎng)期沒(méi)有好轉(zhuǎn)跡象，蘋(píng)果大概率延續(xù)供應(yīng)過(guò)剩格局，價(jià)格重心或下移。

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