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全球石油供不應(yīng)求 局面短期難扭轉(zhuǎn)
時(shí)間:2021-07-01 01:02:37 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次
全近期，由于美元指數(shù)反彈和各地加強(qiáng)市場投機(jī)監(jiān)管，全球大宗商品市場的上漲被推遲，但原油市場卻成為少數(shù)例外。NYMEX原油期貨周一（6月28日）在歐洲升至2018年10月以來的高點(diǎn)74.25美元，布倫特原油則觸及76美元，這是因?yàn)槿蚰茉垂┬枋Ш獾膲毫Τ掷m(xù)擴(kuò)大，其影響已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美元匯率上升帶來的紙面價(jià)格壓力。事實(shí)上，受供需影響，不僅原油期貨市場呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的態(tài)勢(shì)，世界主要現(xiàn)貨市場油價(jià)也出現(xiàn)了大幅上漲，縮小了與期貨市場的差距。這進(jìn)一步印證了油價(jià)上漲確實(shí)是由于供不應(yīng)求局面的加深，而不是像其他一些商品期貨一樣，更多的是受到熱錢涌入市場炒作的推動(dòng)。因此，國家監(jiān)管部門采取嚴(yán)厲的調(diào)控措施打壓投機(jī)行為，對(duì)穩(wěn)定油價(jià)不會(huì)有太大影響，因?yàn)樵蛢r(jià)格上漲的主動(dòng)權(quán)還是來自基本面。目前，亞太地區(qū)現(xiàn)貨原油需求進(jìn)一步上升，不同地區(qū)原油到岸價(jià)格差異也在縮小。因此，分析人士和交易員指出，這對(duì)未來油價(jià)走勢(shì)仍有拉動(dòng)作用。因此，跨區(qū)域原油轉(zhuǎn)運(yùn)利潤空間進(jìn)一步收窄，石油供應(yīng)壓力進(jìn)一步加大，油價(jià)只能繼續(xù)上漲。當(dāng)北半球石油消費(fèi)旺季來臨時(shí)，這一矛盾將更加突出。由于疫情封鎖措施放松后，美國和歐洲許多國家預(yù)計(jì)會(huì)有補(bǔ)償性駕車出行，因此燃料需求的季節(jié)性增長可能超過往年。在供給不足的情況下，這只會(huì)進(jìn)一步推高零售端成品油價(jià)格，共同推高原油價(jià)格。受此影響，布倫特原油價(jià)格兩年來首次保持在75美元/桶的價(jià)格之上，而紐約商品交易所原油價(jià)格上漲至2018年10月以來的最高水平，并縮小了與布油的差距，因?yàn)槊绹鴩鴥?nèi)市場的需求更加旺盛。此前，美國API庫存數(shù)據(jù)顯示，6月18日當(dāng)周，美國原油庫存繼續(xù)減少719.9萬桶。此外，原油期貨價(jià)格遠(yuǎn)期溢價(jià)仍在進(jìn)一步擴(kuò)大，10月合約較9月合約溢價(jià)達(dá)到1.09美元。正如投資者押注的那樣，受美國中西部市場煉油需求旺盛的推動(dòng)，美國庫欣樞紐原油庫夏季將繼續(xù)走低。這種情況的背景是美國國內(nèi)燃料需求持續(xù)上升，由于美國人民的陸路運(yùn)輸，其航空需求正在經(jīng)歷更強(qiáng)勁的復(fù)蘇。數(shù)據(jù)顯示，僅上周一周，美國全國汽油消費(fèi)量環(huán)比增長2.87%，創(chuàng)下了自2020年2月疫情爆發(fā)以來的新高，過去11天中，有6天航空旅客超過200萬人次。而且，在近期新的調(diào)控政策打壓了賤金屬、農(nóng)產(chǎn)品等其他大宗商品價(jià)格后，更多的熱錢也流向了能源市場，造成了期貨市場的馬太效應(yīng)。由于投機(jī)資金押注原油供應(yīng)難以滿足需求，紛紛涌入，油價(jià)上漲使得資金跟進(jìn)，形成正周期。盡管美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)（fed）上周突然轉(zhuǎn)向鷹派語言推高美元匯率，但由于投資者的看漲立場依然強(qiáng)勁，油價(jià)在經(jīng)過短暫調(diào)整后再次上漲。受此影響，原油期貨凈多頭倉位也升至2018年10月以來新高，事實(shí)上，美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派措辭已經(jīng)證明經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，因此對(duì)油價(jià)上漲的推動(dòng)作用大于壓力。市場投資者繼續(xù)樂觀地認(rèn)為，油價(jià)仍有上漲空間，預(yù)計(jì)將受益于美國金融市場的進(jìn)一步“再通脹”交易。在不久的將來，決定油價(jià)下一個(gè)走勢(shì)的關(guān)鍵提振消息將是下周歐佩克月度會(huì)議，屆時(shí)世界主要產(chǎn)油國將齊聚一堂，討論8月份和未來幾個(gè)月的下一個(gè)產(chǎn)能政策走勢(shì)。盡管近期有消息顯示，OPEC+可能會(huì)比預(yù)期更主動(dòng)或被動(dòng)地增產(chǎn)，相關(guān)消息在7月1日OPEC+會(huì)議敲定前，下周繼續(xù)發(fā)酵的可能性較大，投資者更愿意相信，需求加速增長有望輕松消化OPEC+釋放的新增產(chǎn)能，因此下半年油價(jià)不會(huì)反轉(zhuǎn)，保持強(qiáng)勢(shì)態(tài)勢(shì)仍是大勢(shì)所趨。OPEC+還將維持高油價(jià)以實(shí)現(xiàn)利潤最大化，減少油價(jià)傾銷，并在美國頁巖油產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇前迅速奪回市場份額。不過，在疫情帶來的經(jīng)濟(jì)金融壓力背景下，OPEC+仍更有可能選擇為了短期經(jīng)濟(jì)利益而緩慢增產(chǎn)，以維持高油價(jià)，這將成為油價(jià)持續(xù)走高的另一個(gè)關(guān)鍵原因。
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