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(6月28日)期貨速評(píng) 本周關(guān)注非農(nóng)數(shù)據(jù)
時(shí)間:2021-06-28 20:54:15 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次
(6月28日)期貨速評(píng) 本周關(guān)注非農(nóng)數(shù)據(jù)
宏觀股指：央行再度開展300億元逆回購操作，資金面合理寬裕，支撐A股。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，受大宗商品價(jià)格上漲等因素影響，工業(yè)新增利潤主要集中在上游采礦和原材料制造行業(yè)，下游行業(yè)成本壓力不斷加大，企業(yè)盈利不平衡狀況突出。市場前期強(qiáng)勢股調(diào)整壓力正在上升，前期弱勢股補(bǔ)漲開啟，指數(shù)繼續(xù)上行空間有限。金銀：美國五月核心PCE物價(jià)指數(shù)錄得3.4%，創(chuàng)29年以來新高，不過符合預(yù)期，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)認(rèn)為基數(shù)效應(yīng)放大這一趨勢。僅僅宣布一天，拜登基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃就面臨共和黨反悔的威脅。不過市場分析人士仍然認(rèn)為，拜登通過爭取兩黨共識(shí)推動(dòng)基建法案落地，并以預(yù)算和解流程推動(dòng)人力基礎(chǔ)設(shè)施和稅改法案通過，或是大概率事件。近幾周comex貴金屬凈多倉減少，亦對(duì)貴金屬市場情緒造成沖擊，貴金屬維持弱勢。滬鎳：分析師認(rèn)為，在美國6月非農(nóng)數(shù)據(jù)公布之前，美元大概持穩(wěn)。拜登基建計(jì)劃大概通過，加上國內(nèi)外不銹鋼產(chǎn)量的超預(yù)期增加，大幅消耗了國內(nèi)鎳資源，整體供應(yīng)緊張的情況短期內(nèi)難以解決，鎳價(jià)震蕩偏強(qiáng)為主。
黑色螺紋鋼：短期限產(chǎn)難改鋼材基本面轉(zhuǎn)差，庫存回升，加上利潤不高，鋼廠多停產(chǎn)煉鋼生鐵，甚至對(duì)外銷售煉鋼生鐵，市場成交氣氛偏淡，議價(jià)空間較大，成交價(jià)格重心下移。鐵礦石：供給端，鐵礦事故和淡水河谷礦區(qū)關(guān)停，實(shí)際影響了8月中高品礦庫存，部分支撐鐵礦價(jià)格。但是政策端擾動(dòng)不容忽視，上周中鋼協(xié)指出近期形成了貿(mào)易商和礦山抬價(jià)、新加坡掉期、普氏指數(shù)三者的聯(lián)動(dòng)不斷推高礦價(jià)達(dá)到了瘋狂的程度，呼吁對(duì)國家有關(guān)部門在加強(qiáng)對(duì)國內(nèi)貿(mào)易商鐵礦石交易平臺(tái)監(jiān)管的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)境內(nèi)外資貿(mào)易商的監(jiān)管，海關(guān)對(duì)違規(guī)高價(jià)交易嚴(yán)格進(jìn)行報(bào)關(guān)審查。基本面供需矛盾并不突出，下游鋼材面臨市場化減產(chǎn)檢修的壓力，加之淡季來臨，對(duì)中長期礦價(jià)仍有壓力。動(dòng)力煤：發(fā)改委表示，當(dāng)前煤炭市場價(jià)格雖有反彈跡象，但主要是中長期合同以外的市場煤報(bào)價(jià)上漲，成交量較少，原因主要受迎峰度夏能源需求增長預(yù)期、部分煤礦停產(chǎn)等因素影響。對(duì)后市走勢，表示隨著夏季水電、太陽能發(fā)電增加以及煤炭產(chǎn)量和進(jìn)口量增加，供需矛盾將趨于緩解，預(yù)計(jì)7月份煤價(jià)將進(jìn)入下降通道。
能化原油：鮑威爾重申不會(huì)僅僅因?yàn)閾?dān)心即將到來的通脹而過快加息，而大概率通過的拜登1.2萬億基建法案旨在更新美國的道路、橋梁和高速公路并幫助刺激經(jīng)濟(jì)。將于7月1日召開的OPEC+會(huì)議成為市場焦點(diǎn)，沙特表示，由于市場仍然脆弱，OPEC+于本周開會(huì)時(shí)只會(huì)謹(jǐn)慎恢復(fù)產(chǎn)量，與俄羅斯意見存在分歧。LPG：目前盤面存量注冊(cè)倉單量較少，與盤面持倉量嚴(yán)重不匹配，空頭虛盤比例過高，導(dǎo)致LPG短期內(nèi)容易出現(xiàn)背離供需基本面的極端上行行情。尿素：周末現(xiàn)貨并未出現(xiàn)明顯下滑，但早盤動(dòng)力煤期貨大幅走低，成本端松動(dòng)預(yù)期令尿素異常疲弱。另一則消息，近日發(fā)改委、市場監(jiān)管總局派出聯(lián)合調(diào)研組赴河南河北兩省開展專題調(diào)研，了解化肥期現(xiàn)貨市場運(yùn)行情況，亦打擊尿素。
農(nóng)產(chǎn)品棕櫚油：近期美元反彈人民幣貶值，造成棕櫚油進(jìn)口利潤惡化，國內(nèi)采購減少，港口庫存走低。但下周將有棕櫚油船只陸續(xù)到港，且目前東南亞處于增產(chǎn)周期、印尼下調(diào)出口關(guān)稅擠占馬來西亞棕櫚油市場，消費(fèi)需求無明顯好轉(zhuǎn)，馬來西亞全面封鎖措施再次延長可能傷及棕櫚油的消費(fèi)量，價(jià)格仍然缺乏上行動(dòng)力。生豬：部分資金抄底給予期價(jià)強(qiáng)勢反彈動(dòng)力，且市場對(duì)二次育肥豬的抄底情緒逐步顯現(xiàn)，導(dǎo)致市場出現(xiàn)搶豬行為。加之貿(mào)易商因凍肉庫存積壓而虧損嚴(yán)重，部分貿(mào)易商為出貨凍肉而聯(lián)合屠企故意抬高豬價(jià)。不過期貨價(jià)格升水仍處于較高水平，后市容易反復(fù)。玉米：空單止盈離場支撐玉米探底回升，但基本面壓力重重，且上行缺乏增倉配合，繼續(xù)上行動(dòng)力略顯不足。
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