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(6月17日)期貨速評 美聯儲意外偏鷹，金銀重挫
時間:2021-06-17 21:23:43 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(6月17日)期貨速評 美聯儲意外偏鷹，金銀重挫
宏觀股指：5月宏觀經濟數據低于預期，全國規模以上工業增加值同比增長8.8%，預計內需的穩步恢復與較強的外需有望繼續帶動工業生產在后續月份保持較好水平，在4月消費大幅下探以后，5月消費環比并未出現明顯改善，反映消費的復蘇動能乏力。隨著6月底年中時點的臨近，不排除資金面存在邊際收緊的可能，但央行公開市場操作大概率維持穩健中性、建黨百周年政策利好預期繼續提供支撐，震蕩為主。金銀：6月美聯儲議息會議，維持基準利率在0~0.25%不變，超額準備金利率上調至0.15%，隔夜逆回購操作報價調整為0.05%，不過隨后鮑威爾力圖淡化市場上可能存在的加息恐慌，不過市場更關注美聯儲加息時間比預期提前，美元和美債收益率跳漲，美股收跌，貴金屬受挫下行。當前經濟的穩步復蘇及通脹壓力加大，都支持美聯儲逐漸收緊貨幣政策，預計中期市場將繼續消化美聯儲會議的利空，短期在重挫后有反彈可能并且受到國際金價1800美元整數關口的支撐。滬銅：美元指數大幅反彈，宏觀利空壓力之下銅價偏弱運行。本次拋儲有色金屬的量應該不小，采用公開競價方式，當前銅現貨市場貨源供應相對充足，估計競拍成交價格將低于市場價格。中國國內消費疲軟，在傳統的消費旺季卻難以去庫，到5月國內庫存才下降，且主要原因是進口減少，這種局面已引發海外庫存增加，加大對銅價的打擊。
黑色螺紋鋼：5大鋼材品種庫存全面攀升，鋼廠庫存高于去年同期水平，為歷史新高，供需從缺口轉為過剩，且不排除政策面再次打擊。但與此同時，螺紋鋼利潤仍然較差，市場呈現成本推動+補庫式上漲。震蕩偏弱為主。鐵礦石：盡管面臨鋼廠限產預期加強的利空，但是中國5月粗鋼產量較4月增加1.6%，在沒有看到鋼材產量真實下降之前，原料基本面仍然向好，且深度貼水的期價限制礦石下行。動力煤：各地安全檢查政策繼續發酵，山西部分地區受安全環保檢查，區域性煤礦減產限量超過預期，天津、河南、湖南、內蒙也相繼開啟安全生產專項整治，供給憂慮重燃的同時終端采購需求旺盛，基本面穩中向好。
能化原油：宏觀面美聯儲鷹派表態拖累油價，美元創一年多來最大漲幅，雖然短期美國貨幣政策和財政政策不會出現較大收緊，但盤面提前兌現流動性將在下年逐步收緊的預期，導致以美元計價的原油期價承壓。不過分析師仍對未來需求保持樂觀，后疫情時代歐美經濟復蘇帶來的需求邊際增量仍給油價帶來支撐。短期在油價逼近高位疊加庫存回歸正常化的背景下，布倫特在75美元關鍵壓力位前遭遇阻力。PVC：供應端國內電石市場整體持穩運行，生產企業出貨順暢。需求端季節性走弱，且近期華南地區疊加部分華東地區限電，終端訂單表現一般。純堿：近期純堿裝置檢修降負較多，國內供應回落，企業出貨尚可，部分企業庫存有所下降，個別企業控制接單，下游需求表現穩定，正常補貨維持一定庫存，短期震蕩運行為主。
農產品棕櫚油：全球最大的植物油進口國印度聲明，下調棕櫚油和豆油的基礎進口價格，自此前的每噸1222美元下調至每噸1136美元，因國際市場的植物油價大幅下滑。此前印度政府考慮下調植物油進口關稅，今日聲明擱置該提議。美元大漲，包括美豆美豆油在內的大宗商品大幅下挫，帶動內盤油脂低開。此外國儲菜油拋售也給市場帶來壓力，且最新庫存數據顯示國內三大植物油庫存回升。玉米：在市場供應增多、需求不見起色、進口拍賣常態化等多重壓力之下，玉米走勢乏力。國家總理李克強在吉林考察時強調，當前是糧食生產關鍵期，要采取有效措施平穩農資價格，保持合理糧價水平，遏制農資價格上漲，保護好種糧農民積極性。雞蛋：產銷區維持低庫存，挺價心理仍存，短期下方支撐較強。但中期來看，食品廠整體開機率低，學校食堂因假期要貨量減少，當前面臨節后需求轉淡、南方梅雨季節不易儲存的壓力，蛋價仍有回調可能。
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