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黃金多頭以退為進(jìn) 美宣通脹暫時(shí)論

時(shí)間:2021-06-15 04:05:23 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

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周一(6月14日)，隨著美元指數(shù)反彈，現(xiàn)貨金下跌并繼續(xù)被擋在1900美元水平。不過，市場并不把美國高通脹數(shù)據(jù)當(dāng)回事。他們認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為這可能是暫時(shí)現(xiàn)象。

北京時(shí)間20:08，現(xiàn)貨金下跌0.51%，至1888.88美元/盎司；紐約商品交易所黃金期貨合約下跌0.28%，至1891.0美元/盎司；美元指數(shù)上漲0.35%至90.357。

隔夜數(shù)據(jù)顯示，5月份美國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲5%，為近13年來最大漲幅，核心CPI較上月上漲0.7%。數(shù)據(jù)表現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)月明顯高于預(yù)期，這進(jìn)一步印證了當(dāng)前物價(jià)飆升是否會(huì)演變?yōu)殚L期通脹的論點(diǎn)。

此前公布的4月份核心個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）物價(jià)指數(shù)上漲3.1%，為1992年7月以來最大同比漲幅。這是美聯(lián)儲(chǔ)衡量通脹的最重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

但投資者并沒有因?yàn)檫^去兩個(gè)月美國通脹率飆升而恐慌。仔細(xì)觀察會(huì)發(fā)現(xiàn)，此次物價(jià)上漲主要來自大宗商品和機(jī)票等大宗商品，因此可能是暫時(shí)性的，不足以迫使美聯(lián)儲(chǔ)改變立場。

廣受關(guān)注的通脹預(yù)期晴雨表10年期通脹保值債券（TIPS）公布的盈虧平衡通脹率為2.35%，接近周三觸及的兩個(gè)月低點(diǎn)2.326%。這一指標(biāo)衡量10年期tips的實(shí)際收益率與10年期債券收益率之間的差異。這表明，市場認(rèn)為未來10年平均通脹率不會(huì)過多超過美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)。

投資者相信，美聯(lián)儲(chǔ)正在熟練地處理經(jīng)濟(jì)增長的反彈，盡管市場仍不確定美聯(lián)儲(chǔ)如何定義“臨時(shí)”漲價(jià)。美聯(lián)儲(chǔ)一再表示，預(yù)計(jì)通脹的任何上升都是暫時(shí)的，現(xiàn)在談?wù)摐p少貨幣刺激措施還為時(shí)過早。

瑞穗銀行駐倫敦的高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Colin Asher說：“美聯(lián)儲(chǔ)在傳達(dá)通脹壓力是過渡性的信息方面取得了一些成果。如果你真的想對(duì)通脹感到恐慌，你必須相信明年大宗商品的同比飆升會(huì)重演，但這似乎不太可能。(這次CPI上漲)應(yīng)該接近峰值。”

LPL Financial高級(jí)市場策略師Ryan Detrick稱：“本周早些時(shí)候，市場非常無聊，因?yàn)槲覀兌荚陉P(guān)注消費(fèi)物價(jià)指數(shù)報(bào)告。但是，一旦人們看透了表象，就會(huì)發(fā)現(xiàn)通貨膨脹上升的主要原因是恢復(fù)工作和生產(chǎn)。市場意識(shí)到整體經(jīng)濟(jì)沒有過熱，所以冷靜應(yīng)對(duì)。”

佛羅里達(dá)州勞德代堡R.Riley金融公司的首席全球策略師Mark Grant指出，在2008-09年金融危機(jī)之前，通脹是一個(gè)巨大的市場驅(qū)動(dòng)力，現(xiàn)在更像是一個(gè)市場影響者。“(通貨膨脹)數(shù)字略高于預(yù)期，但也不會(huì)超出范圍...我認(rèn)為這不會(huì)改變美聯(lián)儲(chǔ)將利率保持在非常低水平的觀點(diǎn)。”

瑞銀報(bào)告稱：“我們同意美聯(lián)儲(chǔ)的觀點(diǎn)，通貨膨脹壓力的高漲將是暫時(shí)的，美聯(lián)儲(chǔ)強(qiáng)調(diào)，只有通貨膨脹繼續(xù)上升，才需要緊縮政策，這此之前是不可能的。”

Economies.com在文章中寫道，金價(jià)在觸及看漲通道的支撐線后強(qiáng)勁反彈，這使得看漲趨勢情景在未來一段時(shí)間內(nèi)仍然有效。只要黃金價(jià)格穩(wěn)定在1872.50美元/盎司以上，看漲黃金的觀點(diǎn)仍然有效。隨著金價(jià)的前景繼續(xù)上升，我們的下一個(gè)金價(jià)目標(biāo)是1928.60美元/盎司。

有調(diào)查顯示，美聯(lián)儲(chǔ)可能在8月或9月宣布削減其大規(guī)模購債計(jì)劃的策略，但預(yù)計(jì)要到明年初才會(huì)開始削減每月購買規(guī)模，因?yàn)榻鼛讉€(gè)月就業(yè)市場復(fù)蘇情況并不穩(wěn)定。

荷蘭國際集團(tuán)(ING)首席國際分析師James Knightley表示：“我們希望在杰克遜霍爾會(huì)議上聽到一個(gè)明確的暗示，即美聯(lián)儲(chǔ)正在討論減少量化寬松的好處，并將在四周后的FOMC會(huì)議上進(jìn)一步發(fā)展。屆時(shí)，我們猜測美聯(lián)儲(chǔ)(Federal Reserve)將暗示，市場應(yīng)該為12月的FOMC會(huì)議做好準(zhǔn)備，正式宣布縮減規(guī)模，并給出未來的路徑。奈特莉補(bǔ)充道:“美國有望在本季度彌補(bǔ)所有產(chǎn)出損失，并在年底前使其經(jīng)濟(jì)規(guī)模超過沒有疫情和保持2014-19年增長趨勢的水平。”

荷蘭合作銀行資深美國策略師Philip Marey稱：“雖然我們現(xiàn)在看到的很多情況確實(shí)是暫時(shí)的，但全球經(jīng)濟(jì)和國內(nèi)財(cái)政政策正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，這可能導(dǎo)致更持久的高通脹。”

美聯(lián)儲(chǔ)官員一再表示，他們擔(dān)心通脹率繼續(xù)高于2%的目標(biāo)，并強(qiáng)調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)有控制通脹的工具。美聯(lián)儲(chǔ)在下周例行會(huì)議后的聲明和鮑威爾主席的評(píng)論將受到密切關(guān)注，以了解美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹的最新看法。目前市場上美元流動(dòng)性充足，金融機(jī)構(gòu)紛紛涌向美聯(lián)儲(chǔ)的逆回購操作工具。最新數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)周四吸收了5349億美元現(xiàn)金，連續(xù)第四天創(chuàng)下歷史新高。

美聯(lián)儲(chǔ)(Federal Reserve)周四公布的每周資產(chǎn)持有數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)負(fù)債表首次超過8萬億美元。這意味著，自去年3月新冠肺炎疫情爆發(fā)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)幾乎停滯，美聯(lián)儲(chǔ)啟動(dòng)資產(chǎn)購買計(jì)劃以來，其資產(chǎn)規(guī)模已大致翻了一番。隨著美國疫情的結(jié)束指日可待，市場主要擔(dān)心美國經(jīng)濟(jì)重啟后強(qiáng)勁的需求將繼續(xù)，并推高今年的消費(fèi)價(jià)格。然而，一些美聯(lián)儲(chǔ)觀察人士表示，美聯(lián)儲(chǔ)將等到今年晚些時(shí)候宣布如何削減債券購買。

中國銀行資本管理公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家張智威最近評(píng)論說，美國的通貨膨脹正在進(jìn)一步上升，但市場認(rèn)為美國政府決心容忍通貨膨脹。當(dāng)前市場情緒高漲...雖然我們也應(yīng)該看到美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)施的政策可能會(huì)給美國中長期的通貨膨脹和金融穩(wěn)定帶來風(fēng)險(xiǎn)。

法國外貿(mào)銀行(Natixis)駐紐約的美洲首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Joseph La Vorgna表示，許多投資者認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長將放緩，也許是大幅放緩，這一事實(shí)似乎蓋過了通脹的上升，“市場似乎在清楚地表明，經(jīng)濟(jì)的加速是不可持續(xù)的，甚至可能對(duì)稅收、監(jiān)管和政府開支方面存在一些揮之不去的擔(dān)憂。”

日線上看，現(xiàn)貨黃金自1855美元開啟上行(5)浪走勢。小時(shí)圖上看，金價(jià)自1870美元開啟上行3浪走勢，并升破61.8%目標(biāo)位1899美元，并有望進(jìn)一步上摸100%目標(biāo)位1916美元。3浪是(5)浪的子浪。

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