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華爾街力挺金價，或劍指1900？
時間:2021-05-23 04:58:15 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
5月19日亞洲時段，現貨金穩定在1845左右。本周，華爾街分析師繼續看好金價，金價背后有諸多利好因素。金價可能突破1850。在周一（5月19日）的亞洲交易中，現貨金穩定在1845左右。上周五（5月14日），美國零售銷售和消費者信心指數低于預期，導致美元和美國債券收益率雙雙下跌，有力支撐金價。此外，美聯儲官員的講話、巴以沖突、近期比特幣暴跌、亞洲疫情惡化等都成為黃金上漲的積極因素。同時，股市的強勢也限制了金價的上漲。
基本面利好美國4月份零售額與上月持平，此前3月份發放紓困支票后零售額大幅增長。美國商務部上周五公布的數據顯示，4月份整體零售額環比基本持平，3月上旬增長10.7%。調查顯示，經濟學家的預測中值為4月份經濟增長1%。4月份零售額達到創紀錄的6199億美元，支持經濟學家對今年家庭支出將保持強勁的預測。隨著對COVID-19的擔憂消退，消費者支出可能開始更多地轉向娛樂和旅游服務，而財政刺激帶來的儲蓄應該有助于支持零售需求。kitco.com高級分析師吉姆•威科夫（jimwyckoff）在其每日報告中表示，這份報告給那些認為美聯儲將收緊貨幣政策的人潑了一盆冷水。5月初，由于通脹上升引發擔憂，美國消費者信心意外惡化。上周五公布的數據顯示，密歇根大學消費者信心指數初值從上月的88.3降至5月份的82.8，遠低于最悲觀經濟學家的預測。調查顯示，消費者預計明年通脹率將升至4.6%，為10年來最高水平，43%的受訪者預計物價至少上漲5%。因此，更多的消費者預計通脹上升速度將快于收入，這對消費者支出構成了風險。調查負責人Richard Curtin在匯報中發表言論：“5月初消費者信心由于通脹率上漲而大幅下跌，最主要的是，哪怕被抑制的需求釋放和創紀錄的積蓄導致價格上漲，消費者支出仍將增加。”Curtin稱，“價格上漲加之需求不斷，為催生通脹心理締造了潛在空間”，包含在進一步漲價前增長購買或要求雇主加薪。消費者多數顯露擔憂汽油、住房和汽車等價格上漲。即使這樣，周五美國股市上漲，美國國債收益率連續第二天跌落，因大宗商品價格走勢緩解了市場對通脹風險的憂慮。Deutsche Bank Securities Inc高級美國經濟學家Brett Ryan說道：“務必商酌能源價格的影響，特別是當汽油價格大幅上漲，這通常會影響通脹預期。”數據的疲軟令黃金市場博得更多青睞。
美元及美債收益率下滑上周五美元指數下滑0.42%，美債收益率下滑1.75%，受到恐怖數據疲軟的牽連，但是卻支撐了黃金的強勁走勢。瑞穗證券美國首席分析師Steven Ricchiuto透露：“你在這里看到的是，美聯儲的解讀得到了證實，即任何需求側拉高價格的舉止都將是短暫的，鑒于隨著支票刺激結束，需求將下跌。”紐約Infrastructure Capital Management創始人兼首席執行官Jay Hatfield發表言論：“我們更偏向于通脹將會加速，而非短暫性的主張。”Hatfield在談到美聯儲時發表聲明：“他們錯的時候多過對的時候，因此他們說通脹是短暫的，那就意味著通脹或許會加速。”克里夫蘭聯儲主席梅斯特也說道，美聯儲的政策目前處于良好狀態。她還淡化了經濟數據發出的信號，稱隨著經濟重啟，數據將會表現不安定。梅斯特周五在經受采訪時說：“我們正處于經濟復蘇進程中疫苗大范圍接種這個階段的初期，我覺得我們必須要等待，要有一點沉著，讓復蘇陸續進行。”“我覺得我們目前的政策狀況優良。我們將依據經濟復蘇的進展境況恰當調節。當今不是調節政策的時候。我們應當觀察并守候經濟復蘇，”梅斯特說道。達拉斯聯儲主席卡普蘭表示，他對反映在通脹預期中的商品和勞動力供需失衡感到擔憂，“這是你擔心的時候”，通脹預期將上升到一個不固定在2%的水平。卡普蘭重申了他的觀點，即鑒于“經濟正朝著充分就業和價格穩定的方向取得實質性進展”，美聯儲應盡快開始討論收縮800億美元國債和400億美元抵押貸款債券購買的問題。在美聯儲官員之中，卡普蘭屬于另類。很多美聯儲官員都宣布了與梅斯特相似的維持耐心的言論。三位美聯儲理事和多位聯儲行長本周都發表了措辭，稱通貨膨脹率上漲僅僅是短暫性的。總的來看，黃金市場的興盛會因美聯儲官員多數的鴿派立場而得到延續。以色列周日空襲加沙，毀壞了數棟房屋，衛生官員稱空襲造成42名巴勒斯坦人死亡，其中包含10名兒童。巴勒斯坦武裝組織則向以色列發射火箭彈，已連續七天的沖突沒有收場跡象。以色列軍方稱，意外造成平民傷亡，并稱其飛機襲擊并摧毀了武裝分子利用的隧道系統，并造成一些房屋倒塌。控制加沙地帶的武裝組織哈瑪斯稱這是“有預謀的殺戮”。哈瑪斯被以色列、美國與歐盟認定為恐怖組織。以色列軍方發出聲明，過去一周哈瑪斯與其他武裝組織從加沙發射超過2800枚火箭彈，這已經超過2014年哈瑪斯與以色列51天交戰期間所發射火箭彈數量的一半。地緣政治的不安定因素將提振市場避險情緒的升溫，有利于金價上行。5月15日黃金ETFs數據看得出，截止5月14日全球最大的黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量1028.36噸，較上一交易日增加了4.08噸。SPDR黃金持倉在到了5月之后有顯著的增長，這證明市場對黃金將來的走勢轉為樂觀。基本面利空美國華爾街股市周五收高，市場廣泛上漲。經濟反彈跡象和通脹緊張加劇交替影響股市，導致交易出現拉鋸。三大股指周四不斷上漲，標普500指數錄得逾一個月來最大單日百分比漲幅。道指上漲1.06%，標普500指數急升1.49%，納指勁揚2.32%。代表股市波動風險的恐慌指數上周五暴跌18.68%至18.81，證實市場風險情緒較高。
金價走勢前瞻通脹壓力上漲和新的經濟的不確定性不斷在華爾街分析師和散戶投資者之間形成強烈的看漲情緒。本周黃金市場波動料加劇。分析師仍發表言論，黃金目前的環境恐怕會將金價推回每盎司1850美元上方，這是代表首要回撤位和200日移動均線的主要技術區域。獨立市場分析師羅賓·巴爾表示：“問題是，鑒于通脹持續上漲，美聯儲會被迫提前加息嗎？”他說：“源于我們看到的經濟數據，通貨膨脹正在上漲，我認為美聯儲有足夠耐心的空間，這將支撐黃金。隨著經濟重新開放，通脹推高是合理的，但經濟數據依舊不均衡。”本周，13位分析師參與了Kitco News的黃金考核。此中，有10位分析師（77%）說他們看好黃金；與此同時，有8%的分析師透露，他們不看好本周的金價。有兩名分析師（占15%）說，他們覺得金價處于橫盤走勢。與此同時，散戶們一共投出464張選票。在這些受訪者中，有330人（71%）估計金價本周將上漲。另有80名受訪者（17%）表示金價將更低，54名人（11%）持中立立場。Walsh Trading商業對沖業務聯席主管Sean Lusk說，他看好黃金，不單單是鑒于通脹正在升溫，還因為中東地區的地緣政治緊張局勢不停升級，以色列和巴勒斯坦在加沙地帶的沖突連續升級。Lusk說，我覺得我們可以預期金價在將來幾周將吸引一些避險資金進入，這或許將金價推升至每盎司1850美元上方。Lusk還稱，他的目的是金價最后面反彈至每盎司1900美元，年內維持中性，而后開始新的強勁上行趨勢。Adrian Day Asset Management總裁Adrian Day表示，他看好黃金，由于投資者再次將黃金作為對沖通脹的工具。市場情緒產生了轉折，前年下半年拋棄黃金的投資者正帶著通脹回歸。美聯儲大概會說通脹只是短暫的，但黃金市場不怎么相信。不過，并非所有人都覺得金價會再次上漲。Adam Button表示，黃金沖破每盎司1800美元后，金價恐怕將出現一些盤整走勢。他說道，金價從3月份的低點大幅反彈。如今是下一階段之前進行一些盤整的時候了。Bannockburn Global Forex董事總經理Marc Chandler透露，哪怕金價強于預期，但他依然對金價進一步上行持鄭重立場。他補充說，市場有點太過擴張的現象。總的來看，黃金市場的利好因素依舊較多，此中美聯儲的立場對金價的提振尤為重要，在美聯儲執意執行QE之際，黃金上漲的空間依舊巨大。北京時間09：15，現貨黃金報1848.02美元/盎司。
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