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維護黃金“硬通貨”地位，符合中國戰略利益

時間:2013-10-07 10:26:12 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

前言：

全世界絕大多數的美元資產在全球各大央行手中，為了對沖美元的信用風險，2012年全球央行創下了自1965年以來購買黃金的最高紀錄，而且這種趨勢未來仍將繼續。在上述背景下，如果黃金牛市也繼續，將不可避免地加速美元喪失其國際儲備貨幣的霸主地位。因此，華爾街投行和美聯儲選擇連續、瘋狂打壓金價，使投資者喪失對黃金的信心，轉而重拾對美元的信心。這種進一步增強美元地位，有利于美國國家利益和美國的金融戰略的做法，將損害包括中國在內的對美貿易順差國的國家利益。因此，維護黃金“硬通貨”地位符合中國的戰略利益。而在人民幣短期內不可能成為國際主導貨幣的情況下，要采取各種措施維持黃金作為國際“硬通貨”的地位。

美國有操縱黃金價格下跌的天然動機

自從1973年布雷頓森林體系崩潰以后，美元已經不再與黃金掛鉤。然而，美國憑借其超級大國地位，將美元與黃金價值強行捆綁，從而使美元與黃金并列成為國際硬通貨。這樣一來，美國可根據其自身戰略利益需要，通過操縱美元升值與貶值來影響黃金價格，此舉在金融危機以后達到了登峰造極的地步。美國通過三輪量化寬松政策，讓黃金從區區幾百美元最高漲至1900多美元，使美國“順理成章”地逃廢了大量國際債務。在自認為有望走出金融危機的陰影后，美國有意推行強勢美元政策，操作黃金價格下跌的動機也就油然而升。

美國對黃金價格的操縱已達到“胡作非為”的地步

要害問題在于，美國不單單是操縱黃金價格那么簡單。實際上，美國對黃金價格的操縱早已達到隨心所欲的地步。2013年以來黃金的暴跌就是白宮與華爾街聯手的“杰作”，特別是美聯儲今年5月宣布退出QE設想以來，黃金很快步入長期熊市下跌通道。今年8月黃金出現了難得的強勁反彈行情，根本原因在于市場認為美聯儲計劃于9月開始啟動的QE退出計劃，會因美國經濟復蘇不穩定而推遲實施。而從8月底至9月上半月，美聯儲又通過種種舉措（包括伯南克講話）讓市場相信其QE退出計劃仍將按計劃于9月如期啟動，這樣黃金快速回吐了8月上漲的大部分空間。然而到了9月18日，隨著美聯儲宣布維持每月850億美元的購債規模不變，黃金價格又瞬間突破至1350上方。顯然，美聯儲是拿自己的信用跟市場對賭。進入10月份以后，美國因素對黃金價格的影響程度近乎達到“胡作非為”的程度。10月1日，驢象兩黨未能就政府注資議案達成一致，美國政府遭遇17年來首次關閉，但黃金價格卻大幅走低，因投資者忽視美國政府關閉這一通常利好金價的因素。當天現貨黃金下跌37.80美元，跌幅2.8%，報1290.10美元/盎司。究其原因，主要是10月1日當天公布的美國經濟數據較為強勁，令市場對美聯儲提前縮減QE的臆測升溫。

中國該如何維持黃金的國際“硬通貨”地位

通常，黃金與國際大宗商品價格具有一定聯動性，只要把大宗商品價格推上去，黃金價格也不上去了。然而，這種模式需要“中國需求”的推動，將令中國優化產業結構的戰略目標落空，并始終處于給別人做嫁衣的地位。中國當然不能重回粗放型發展的老路。國發貴金屬研究團隊認為，中國必須通過各種實實在在的努力，讓人民幣成為國際主要結算貨幣，這是短期目標，放眼未來，要力求用20年不到的時間成為世界第一結算貨幣，至少也要獲得與美元同等的地位。否則，中國現在所取得的發展成果有被以美國為首的西方“剪羊毛”的危險。那么，中國該如何維持黃金的國際“硬通貨”地位呢？國發貴金屬研究團隊認為至少應做好以下幾點：第一，做好發展新興產業以及傳統產業升級這篇文章，當然這需要科技力量的支持；第二，切實推動金融改革，上海自由貿易區是一個重要平臺，它有利于爭取中國在國際大宗商品市場及其他金融領域的話語權；第三，化解國內日益積累的債務危機，特別是高達幾十萬億的地方政府債務危機；第四，在做好上述努力的基礎上，隨著中國經濟實力的進一步增強，我們就可以盡可能多地與其他國家建立人民幣結算及貨幣互換協議，讓美元今后“陪自己玩”，我們暫不提廢掉美元的霸權地位，但至少要確保中國不被美元“剪羊毛”。

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