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利多消息源源不斷黃金白銀處于暴漲邊緣

時間:2017-09-13 16:06:06 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

從周一開始，黃金和白銀價格的走勢就令人擔憂，金銀沖高回落后，市場紛紛擔心可能會引發一輪深度回調，然而金銀價格近期維持高位震蕩，似乎暗示調整幅度很小，繼續上漲的可能性卻很大。

表面上看，朝鮮暫時偃旗息鼓，除了口頭叫囂以外并沒有什么實質性的對抗舉動；另一方面，在可預期的時間范圍內，也不會有巨大的自然災害對全球主要經濟體造成沖擊，黃金和白銀的復蘇看似遙遙無期。不過，美聯儲可能會在接下來為黃金白銀上漲帶來最佳助攻。

美聯儲人員不穩加息預期也下降

美聯儲目前的狀況并不樂觀，日前副主席費舍爾突然離職，同時耶倫的任期也將于明年年初結束，對于美聯儲高層出現的人事變動，不少人都在猜測這是特朗普進行的“幕后”操作，因為費舍爾和耶倫在經濟政策上是和特朗普呈對立關系，耶倫如今已經“命不久矣”，那么費舍爾自然就成為了特朗普的下一個目標。

美聯儲局勢不穩的情況下，代表了美聯儲短期內的貨幣政策可能很難實施，加之近期經濟數據不佳，美聯儲2017年底加息的預期已經不大了，這給黃金白銀的上漲帶來了中長期的利多因素。

總的來說，目前隨著費舍爾的離職，美聯儲暴露出的問題已經一覽無余，雖然下任美聯儲主席是誰仍是一個謎，但這輪美聯儲的大洗牌是躲不了的，而作為總統的特朗普必然會在這輪洗牌之中，更多的對讓美聯儲變成自己的東西，這對于一直喜歡強調“站隊”的特朗普來說，是一個絕佳的機會，而這也會增加市場對于特朗普不確定性的擔憂，從繼續提升避險情緒，打壓美元下行。

英國脫歐談判僵局支撐黃金白銀上漲

此外，英國脫歐談判陷入僵局也是支持黃金白銀的因素。據英國新聞報道，下一輪的英國退歐談判將延遲一個星期。談判預計將在9月25日恢復。英國和歐盟官員本應該下周一在布魯塞爾開會。英國首相梅姨計劃在下周舉行公開演講，或提到英國的退歐戰略。

推遲談判顯然是出于英國政府的要求。此前，歐盟領導人指責英國未能在退歐的財政解決方案上、在公民權利上、在英國愛爾蘭邊境問題上取得進展。目前，歐盟正等待梅姨的演講，希望她能在演講中改變此前“硬脫歐”的態度。特雷莎·梅此前表示，如有必要，英國可能在沒有協議的背景下退歐。

長期黃金正處于暴漲的邊緣

莫特資本管理(Mott Capital Management)的創始人及投資組合經理Michael Kramer周二(9月12日)撰文稱，受強勁的技術面因素以及顯著走軟的美元驅動，金價可能正處于暴漲的邊緣，有望再飆升近20%，至1600美元/盎司。

Kramer指出，2017年迄今美元已經下跌約10%，并可能再下挫13%，自當前92的水平下滑至80。疲軟的美元，加上技術面突破，應會繼續推高金價。

在進入2017年之際，美元貿易加權指數已經連續四年上漲，其中2014年和2015年分別大漲8.6%和10.7%，2016年則溫和攀升3.0%。盡管去年全年美元的漲幅沒有那么顯著，但自去年5月2日低點至今年1月7日觸及的逾15年峰值水平，美元指數漲幅也達到近9.3%。

但不幸的是，對于美元多頭而言，從那以后情況就變得非常糟糕了。美元已經完全逆轉自2016年5月至2017年1月的反彈走勢，而這種大逆轉行情無疑令外匯市場都感到震驚。

美元完全回吐特朗普勝選后的漲幅

Kramer表示，如下圖所示，在自2011年末高點回落近45%之后，金價首先于2015年末在1050美元/盎司附近見底。自那以來，金價已經實現大幅反彈，上漲約26%，至1325美元/盎司附近。此外，下圖還表明，金價如今已經突破自2011年以來的下降趨勢線(如橙色線條所示)。

他指出，自2015年見底以來，金價持續走高，如綠線所示，這已經成為一個技術支撐位，預示金價未來能夠繼續上漲。

現貨金日線圖

Kramer寫道：“黃金的首個考驗在1400美元/盎司附近，這會是一個較為溫和的技術阻力位。而更大的考驗將出現在再高200美元，達到1600美元/盎司的技術阻力位。”

研究機構Bespoke Investment Group稱，從兌主要貨幣的表現上來看，美元表現疲弱。截止9月1日，這是美元自1986年(也就是85年簽訂讓美元貶值的廣場協議的次年)以來最糟糕的年內迄今(YTD)表現。

受美元下滑推動，2017年迄今黃金已經上漲近15%；美元與黃金等大宗商品的價格走勢通常相反。因為黃金是以美元計價的，隨著美元貶值，購買一盎司黃金需要更多的美元。如下圖所示，黃金和美元指數有著非常強的負相關性。

金價與美元表現對比

Kramer表示，上圖表明，在過去5年之中，金價已經下挫25%，而美元在攀升17%。這也表明，黃金和美元在這段時間內走勢相反，美元見頂和黃金觸底的時間大致相同。

Kramer最后總結稱：“對于黃金的好消息是，如果美元繼續走弱，金價可能會上漲，甚至可能達到1600美元/盎司。上面提及的逆向關聯將會繼續。美元跌得越多，金價就越可能上漲。”

白銀會如何走？如果黃金能漲到1600美元，那么銀價至少應該對應在25美元左右。

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