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黃金刺破1300回落多頭強勢可能持續(xù)？

時間:2016-11-03 08:30:53 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

　　國際現(xiàn)貨黃金周三（11月2日）上漲近10美元，刷新一個月來新高。市場擔心特朗普贏得大選，美股及美元大幅走低，推高市場避險情緒，黃金美盤一度突破1300關鍵阻力。美聯(lián)儲FOMC決議暗示12月加息，遏制金價大幅上攻勢頭。

　　現(xiàn)貨黃金周三亞市早盤開于1288.72美元/盎司后小幅下挫，錄得日內(nèi)低點1275.30美元/盎司后，金價震蕩上攻。美市金價再度強力拉升，不斷刷新前高，錄得日內(nèi)高點1307.76美元/盎司后，F(xiàn)OMC決議公布后黃金沖高回落，短線出現(xiàn)跳水行情，后企穩(wěn)，終收于1296.89美元/盎司，上漲0.8%。

　　目前距離美國大選僅有一周。由于對美國大選結果的擔憂，美股及美元再度大幅走低，貴金屬黃金白銀作為避險資產(chǎn)受到熱捧。

　　美國股市周三收盤下跌再度也支撐金價。標普500指數(shù)自10月25日以來每個交易日均收低，已累計下跌近2%，創(chuàng)近五年來最長連跌走勢。對一籃子貨幣美元指數(shù)最低跌至97.18下方。

　　匯豐銀行首席貴金屬分析師James Steel認為，無論希拉里或是特朗普當選，美國保護主義傾向都將抬頭，不同的只是政策力度，所以均將有利金價。若希拉里當選，年底黃金可能上漲至1400美元，假如特朗普勝利，那么黃金可能很快突破1500美元。

　　對沖基金大佬、Third Point掌門Dan Loeb認為：“本次總統(tǒng)大選是美國歷史上最令人失望，也最荒誕的一次大選。”Dan Loeb被視作美國對沖基金界言辭最犀利的投資人之一。

　　周四凌晨公布的FOMC決議顯示美聯(lián)儲維持0.25-0.5%基準利率區(qū)間不變。申明顯示美聯(lián)儲同時表示通脹上行使得加息概率進一步增加，這推升了市場對12月加息的預期。

　　根據(jù)彭博的統(tǒng)計，在FOMC發(fā)表聲明后，市場對加息的預期從聲明前的68%升至78%。法國巴黎銀行經(jīng)濟學家指出，F(xiàn)OMC離加息更近了一步，但一切依然依賴于數(shù)據(jù)。

　　值得關注的是，周三公布的美國10月ADP就業(yè)數(shù)據(jù)報14.7萬，為5月份以來最小增幅。不過前一月ADP新增就業(yè)人數(shù)大幅上修。ADP就業(yè)數(shù)據(jù)被認為是，周五美國官方非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)風向標。

　　周四，投資者可關注英國央行利率決議，美國9月耐用品訂單，以及首次申請失業(yè)救濟金數(shù)據(jù)。

　　利好因素：

　　1.周三（11月2日）美聯(lián)儲宣布維持利率不變，美聯(lián)儲稱目前就業(yè)市場穩(wěn)定，加息環(huán)境繼續(xù)得到改善，預計未來經(jīng)濟走勢將支持漸進式加息的做法，在等待加息之前仍希望獲取更多證據(jù)。在FOMC委員中，喬治和梅斯特反對維持利率不變，傾向于加息。

　　2.數(shù)據(jù)處理公司ADP周三(11月2日)公布的數(shù)據(jù)顯示，素有小非農(nóng)之稱的美國10月ADP就業(yè)人數(shù)持續(xù)增長，但增幅遜于市場預期。詳細數(shù)據(jù)顯示，美國10月ADP就業(yè)人數(shù)增加14.7萬，低于分析師預估的增加16.5萬，分析師們的預測值最低為增加13.0萬，最高為增加19.0萬。同時，9月ADP就業(yè)人數(shù)增幅從之前的15.4萬上修至20.2萬。

　　3.美國商務部(DOC)周二(11月1日)公布，美國9月營建支出連續(xù)第二個月下降，意外下降，因民間非住宅建筑錄得九個月來最大跌幅，可能導致下調(diào)第三季經(jīng)濟增長預估。詳細數(shù)據(jù)顯示，9月營建支出較前月下降0.4%，季節(jié)性調(diào)整后年率為1.150萬億美元，預估為增長0.5%。8月營建支出修正后為下降0.5%，前值為下降0.7%。

　　利空因素：

　　1.周二(11月1日)金融數(shù)據(jù)公司Markit公布的一份行業(yè)報告顯示，美國10月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)升至2015年10月以來最高。數(shù)據(jù)顯示，美國10月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值為53.4，初值為53.2，9月終值為51.5。市場研究機構Markit首席經(jīng)濟學家威廉姆森點評稱，工廠訂單受益于美國國內(nèi)需求和出口銷售提振而上升，為美國制造業(yè)產(chǎn)出在第四季度開局打下良好基礎；由于大選在即，產(chǎn)能投資和雇傭方面仍然受抑；總而言之，盡管制造業(yè)產(chǎn)出增長，美國的通脹壓力也在上升，美聯(lián)儲12月加息概率增加。

　　2.周二(11月1日)公布的一份行業(yè)報告顯示，美國10月制造業(yè)指數(shù)上升，且高于預估。美國供應管理協(xié)會(ISM)公布數(shù)據(jù)顯示，10月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為51.9，預估為51.7，9月為51.5。ISM調(diào)查主席HOLCOMB點評稱，調(diào)查評論大部分是積極的，經(jīng)濟開始持續(xù)增長，調(diào)查顯示第四季度美國經(jīng)濟向好。中國的PMI數(shù)據(jù)顯示出了好跡象，美國經(jīng)濟沒有面臨什么重大的逆風或順風。

　　3.美國商務部(DOC)周一(10月31日)數(shù)據(jù)顯示，美國9月個人消費支出錄得環(huán)比錄得較大幅度增長，主要因家庭購買汽車量增加以及通脹穩(wěn)定增長，這提升了美聯(lián)儲將在12月份加息的概率。詳細數(shù)據(jù)顯示，美國9月個人消費支出(PCE)較前月增長0.5，預估為增長0.5%，8月個人消費支出為下降0.1%。

　　后市展望

　　1.Kitco 上周五（10月29日）發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示，多數(shù)專業(yè)人士及散戶一致認為本周黃金將繼續(xù)反彈，在針對專業(yè)人士的調(diào)查中，有18人參與了調(diào)查，有10名人士認為本周黃金將會上漲，比例為56%；5人即28%認為黃金會下跌；只有3位人士即17%認為本周黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。上周參與在線調(diào)查的普通投資者有544人，其中237人或44%認為本周黃金仍看漲，同時234人或43%看跌；73人或13%保持中立。

　　2.LBBW分析師Thorsten Proettel表示“大選民調(diào)是驅(qū)動黃金上漲的動力。如果特朗普當選總統(tǒng)，政策將會改變。將會增加市場的不確定性。”

　　3.匯豐銀行在周三（11月2日）發(fā)布的報告中稱，從目前到下周二美國大選，無論共和黨特朗普是否在大選中獲勝，黃金都會獲得上漲動力。“今日市場和黃金市場都在關注美國大選。”匯豐稱“我們隨機觀察歐元/美元，與黃金有正相關，當民調(diào)顯示特朗普領先的時候，會上漲更高。”匯豐稱，由于大選的不確定性導致資金流向避險資產(chǎn)。“美元也是避險資產(chǎn)之一，但是在目前環(huán)境下吸引不了資金。這就使得黃金成為避險買盤的首選，這是一個很重要的上漲動力，但在大選之后未必能持久。”

　　4.optionsXpress在周三（11月2日）發(fā)布的報告中稱，美國大選之前美元走弱對黃金形成支撐。在美元最近被拋售之前，大量的投機者已增加了多倉頭寸。“5月初以來美元兌一籃子貨幣的上漲正在減弱，因交易員在美國大選來臨之際已開始關閉美元倉位。最近的民調(diào)顯示，希拉里和特朗普的差距在縮小，距離美國大選僅剩一周，不確定性對交易員現(xiàn)有的美元多倉有影響，在過去幾個交易日中對日元和歐元都有支撐。”

　　5.資訊網(wǎng)站Economies.com在周三（11月2日）發(fā)布的報告中稱，黃金已接近第一個目標位1297.74美元/盎司，50日均線繼續(xù)提供上漲支撐，金價有望朝著1375.00的方向邁進。因此，只要金價企穩(wěn)在1275.00美元/盎司和1249.94美元/盎司之上，上漲趨勢將會繼續(xù)有效；若重要后者被下破，則將會推動金價重返1211.31美元/盎司，在任何新的上漲之前。

　　6.富國銀行首席投資組合策略師Brian Jacobsen指出：“美聯(lián)儲在聲明中加入了新措辭，稱還需要看到一些經(jīng)濟向目標邁進的證據(jù)，這是在跟投資者玩兒文字游戲。只要再來幾份就業(yè)報告就能做到，表明12月升息的可能性最大。”

　　7.加拿大皇家銀行資本市場首席美國經(jīng)濟學家Tom Porcell稱：“某種程度上，他們在給投資者打預防針，對通脹的評論至少是較為引人注目，聯(lián)儲稱基于市場的通脹補償指標已上升，但仍處于低位，通脹仍處于低位，但已經(jīng)開始回升。他們做了他們應該做的，這次沒有做很多改變，我認為他們不需要，特別是在上個月已經(jīng)增加了升息理據(jù)增加的措辭后，我們只是在等待更多數(shù)據(jù)。我認為他們不需要做很大的調(diào)整。”

　　周四重點關注

　　20:00 英國央行利率決議
　　20:30 美國上周季調(diào)后初請失業(yè)金人數(shù)(萬人)
　　22:00 美國9月耐用品訂單終值(月率)
22:00 美國10月ISM非制造業(yè)就業(yè)指數(shù)

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