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9月FOMC紀要暗示美聯儲“鷹鴿”兩派勢均力敵

時間:2016-10-13 09:28:33 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

周三回顧：

現貨黃金周三（10月12日）上漲0.2%，收報1255美元。9月FOMC紀要暗示美聯儲“鷹鴿”兩派勢均力敵，加息預期下降黃金尾盤上攻1260美元關口。而美元維持七個月高位，限制了多頭上攻步伐。

黃金周三亞市早盤開于1253.51美元后小幅盤升。歐市延續盤整走勢，金價有所下挫，錄得日內低點1249.71美元。美市金價觸底反彈，多頭有所斬獲，FOMC紀要公布后，錄得日內高點1358.66美元，之后有所企穩，最終收于1254.73美元/盎司，上漲0.23%。

9月美聯儲FOMC紀要顯示，面臨數據向好、但經濟改善緩慢的局面，委員們在何時加息立場上“勢均力敵”。9月會議支持“相對快速加息”，但也暗示會采取漸進加息的政策。

美國堪薩斯城聯儲主席喬治(Esther George)、克里夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)、波士頓聯儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)對上次會議決定持有異議，支持加息。會議紀要顯示，非票委的鷹派和鴿派陣營也勢均力敵。

在紀要發布后，聯邦基金利率市場顯示11月加息概率為21.4%，12月65.9%，3月76.1%；在紀要發布前聯邦基金利率市場顯示11月加息概率為19.3%，12月66.7%，3月76.7%。加息概率的略降，推動日內黃金在美市尾盤短線上漲近5美元。

周四，投資者可關注中國9月進出口數據，以及美國上周初請數據。

利好因素：

1.美聯儲(FED)周二(10月11日)數據顯示，美國9月就業市場狀況指數(LMCI)意外錄得-2.2，預期值為1.5，前值從-0.7下修為-1.3。數據公布后，金銀短線上漲，美元下挫。巴克萊資本分析師表示：“LMCI數據統計運用了一個有19個勞動力市場指標組成的動態模型，是美聯儲用來全面評估就業狀況的指數。美聯儲每次公布的數據僅反映出單月的變化，因此我們可以通過比對該項數據與所處經濟發展周期的總體情況來了解勞動力市場的表現。”

2.周三美聯儲紀要發布后，美國聯邦基金利率市場顯示11月加息概率為21.4%，12月65.9%，3月76.1%；在紀要發布前聯邦基金利率市場顯示11月加息概率為19.3%，12月66.7%，3月76.7%。

3. 美聯儲三號人物、紐約聯儲主席杜德利（William Dudley）周三稱，若面臨經濟衰退，美聯儲可以采取更加激進的舉措。

利空因素：

1.美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)周三(10月12日)顯示，8月經季節調整后職位空缺降至544.3萬，觸及8個月來低位，表明美國勞動力市場依然強勁。具體數據顯示，美國8月經季調后職位空缺數減少38.8萬至544.3萬，為去年12月以來最低水平，之前7月曾觸及紀錄高位。同時美國8月職位空缺比例下降到3.6%，也為12月以來最低。

2.紅皮書研究機構(Redbook Research)周二(10月11日)公布的報告顯示，10月8日當周美國連鎖店銷售年率增長0.5%，之前一周為增長0.8%。更多數據顯示，10月11日當周美國紅皮書商業零售銷售月率下降0.2%，之前一周為下降0.4%。

后市展望

1.量子商品研究分析師Peter Fertig表示“我們需要從紀要中觀察他們在加息時點上是怎么考慮的，但是很清楚美聯儲今年還是要加息的。今日美元指數看來比較穩定，那是一個支撐，美元的走強對黃金是有影響的。”

2.分析師稱，購買黃金的投資者通常把黃金作為金融及政治風險的對沖工具，這反應在實物黃金支撐的ETF投資上，本周ETF增倉達5700萬盎司的高位。

3.Julius Baer分析師在報告中稱“避險需求的枯竭，獲利回吐的風險，以及美元的走強都對黃金構成壓力。而美國大選是一張可以觀察的牌。我們目前的看法是基于希拉里當選的情況下。若特朗普當選對黃金是上漲動力，但也可能會被他的當選對美元的影響而抵消。”

4.周三瑞銀集團策略官Joni Teves在研究報告中表示，近來價格修正和頭寸調整改善了黃金的風險回報比，讓尋求建立長期頭寸的投資者找到了更好的入場位置。

5.荷蘭銀行ABN AMRO在周三（10月12日）發布的報告中表示，因金價已跌至200日均線以下，下調年末黃金目標價至1200美元/盎司，此前為1325美元/盎司。分析師稱，因為金價已跌破200日均線，2016年的黃金牛市已宣告結束，200日均線在1260美元/盎司一線。

6.資訊網站Economies.com在周三（10月12日）發布的報告中稱，黃金早盤在1249.94美元/盎司附近波動，沒有顯示特別強的動向；而4小時線上的隨機波動已開始朝上，目前仍維持上漲觀點有效，只要價格能夠企穩在上述位置之上。

周四關注：

20:30 美國至10月8日當周初請失業金人數(萬人)

美國9月進口物價指數月率

22:30 美國至10月7日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺)

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