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非農考驗前　金銀多頭又失一城

時間:2016-10-07 09:48:25 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

　　現貨黃金周四創四個月新低，強勁的美國經濟數據，再度提升美聯儲年底加息預期，金價失手200日均線，觸及1250關鍵點位。

　　現貨黃金連跌八日，觸及四個月低位1250.40美元/盎司，大跌逾1%；現貨白銀則跌向17美元/盎司關口，跌勢擴大至逾3.5%。

　　周四公布的美國10月1日當周首次申請失業救濟人數為24.9萬，創43年新低。這提振了市場對今天公布的9月非農報告的走強預期。美元指數受到提振攀升至兩個月高位96.56。

　　周五美國勞工部將發布9月非農報告，目前市場預期新增就業17.4萬，失業率維持在4.9%。

　　華爾街投行高盛認為，金價位于1250美元/盎司下方或是戰略性買入機會。鑒于全球經濟增長的重大下行風險仍在，且市場可能對各央行貨幣政策能否應對潛在的經濟沖擊感到擔憂；在黃金遭遇近期拋售下跌后，預期中國的黃金投資需求將增加，尤其是從中長期的資產配置角度而言。

　　周四走勢

　　國際現貨黃金周四（10月5日）亞市早盤開于1266.16美元/盎司后盤整，金價在1260美元/盎司關口上方窄幅波動。歐市黃金一度小幅反彈，錄得日內高點1268.13美元/盎司，但隨后很快轉而快速下滑，美市盤初跌破1260美元/盎司關口后跌勢加劇，錄得日內低點1250.40美元/盎司后，觸底反彈，跌勢緩解，終收于1253.90美元/盎司。

　　利好因素：

　　1.美國民間就業服務機構ADP Employer Services周三（10月5日）發布的報告稱，美國9月份就業人數增加15.4萬人，低于分別為17.7萬和16.6萬的前值和預期值，增幅為4個月來最低。

　　2.金融數據公司Markit公布的一份行業報告顯示，美國9月制造業采購經理人指數(PMI)終值低于上月終值，但高于初值。數據顯示，美國9月制造業采購經理人指數(PMI)終值為51.5，初值為51.4，8月終值為52.0。

　　3.美國商務部(DOC)公布，美國8月營建支出連續第二個月下降，觸及八個月最低水平，因民間和公共支出均減少。詳細數據顯示，8月營建支出較前月下降0.7%，季節性調整后年率為1.142萬億美元，為2015年12月以來最低，預估為增長0.2%。

　　利空因素：

　　1.美國勞工部周四公布的數據顯示，上周美國初請失業金人數意外下滑至43年低位附近，表明就業市場表現強勁，這可能會支撐美聯儲今年加息預期。具體數據顯示，截至10月1日當周美國初請失業金人數減少5000人至24.9萬人。

　　2.周三（10月5日）美國商務部公布，美國8月貿易逆差為407.3億美元，高于預估的393.0億美元以及7月份的395.5億美元。美國貿易逆差的增加主要由于進口增加抵消了出口增長。8月份進口由7月份的2259.3億美元升至2285.8億美元，觸及2015年9月以來的最高水平。而出口由7月份的1863.8億美元增至1878.5億美元，也達到了自2015年7月份以來的最高。

　　3.周三公布的美國8月工廠訂單月率增長0.2%，高于預期；美國9月ISM非制造業PMI為57.1，也高于預期。8月份美國工廠訂單略有增長，表明制造業正在開始重拾動能；市場重燃對美國經濟的信心。同時強勁的美國服務業數據提高了美聯儲加息預期。

　　4.美聯儲里奇蒙聯儲主席萊克稱，美聯儲或需要大幅加息，加息的理由已經很充分；美聯儲目前的政策利率應至少1.5%；當前的政策利率極低；就目前經濟而言，美聯儲無需考慮降息。

　　后市展望

　　1.Windsor Brokers Ltd撰文指出，超賣日線RSI以及Stochastic指標繼續下行，表明金價有延續跌勢的空間，此后如逆轉走高將形成看漲信號。上行方向，阻力分別位于1269、1277、1287以及1293。下行方向，支撐分別位于1260、1249、1234以及1220。

　　2.華僑銀行分析師Barnabas Gan指出，“(就業數據)意外增加將導致市場觀察人士上調加息概率，這將令黃金承壓下滑。我建議逢低買入黃金，因金價下滑很大程度上是受到短期因素所驅動：如美聯儲加息概率增加以及油價攀升。”他認為黃金年底的目標價為1350美元/盎司。

　　3.路透技術分析師王濤指出，預計現貨黃金將測試1260美元/盎司支撐，跌破這一位置將進一步跌向1250美元/盎司。

　　4.Sharps Pixley首席執行官Ross Norman認為，這種跌勢非常罕見，眼下有非常好的買入理由。他說道：“這種拋售的規模以及速度表明，這并非正常的多頭清算或者獲利回吐，而是投機性力量尋求在跌破1,300美元/盎司水平后引發新的賣盤，這強化了下跌的動能，從而令他們獲利。”Norman稱：“要么愛他們或者憎恨他們，投機客在短期內能夠肆虐市場，但對于長線投資者來說這沒有多大影響，而對于錯失今年上半年大牛市的人來說，這提供了非常好的買入機會。”

　　5.EverBank旗下World Markets總裁Chris Gaffney稱，技術性跌勢已經“過度”。Gaffney稱，有許多因素能夠在短期內支撐金價，包括敘利亞緊張局勢升溫，俄羅斯和美國結束合作，英國脫歐以及美國政壇不確定性。

　　6. 高盛表示，鑒于全球經濟增長的重大下行風險仍在，且市場可能對各央行貨幣政策能否應對潛在的經濟沖擊感到擔憂，預計黃金在遭遇拋售后，金價位于1250美元/盎司下方將是戰略性買入機會；此外，在黃金遭遇近期拋售下跌后，預期中國的黃金投資需求將增加，尤其是從中長期的資產配置角度而言。

　　7.“大宗商品之王”加特曼指出，周二黃金價格暴跌逾40美元，市場上蔓延的恐慌情緒既不像是由歐洲央行將縮減QE引發拋售所致，也非部分金礦行業進行套期保值的對沖者涌入造成；實際上更像是某個大型對沖基金出現失控情況，遭到強制清算所致，進而引發跟風拋售，comex期金開盤暴跌4%便支撐了這一觀點。金融時報曾在8月報道，英國大富翁Crispin Odey因預期全球經濟可能爆發危機，因而運用大量杠桿交易重金押注黃金上漲，其基金資產中黃金期貨占比逾86%，但卻在7月底縮水近30%。

　　8.“總體而言，我們在2017年仍看跌黃金，因我們認為，明年將無法重復2016年上半年的黃金完美風暴，”RBC Capital Markets在一份報告中說。

　　周五關注：

　　16:30 英國8月工業產出月率

　　20:30 美國9月非農就業報告

　　22:00 美國8月批發銷售月率

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