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投機賣盤拋壓金銀大幅下修

時間:2016-07-12 08:54:30 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

國際現貨黃金周一(7月11日)大幅下跌，美市盤中最低下探至1350.80美元/盎司，金價在觸及2014年3月以來的最高位1374.91美元/盎司后回落，一路下行。現貨白銀最低下探20.09美元/盎司，收于20.27美元/盎司，下跌0.07美元，跌幅0.35%。上周五公布的美國強勁的6月非農就業數據效應持續發酵，再加之市場廣泛預期各央行將會出臺更多的刺激政策，股市受到提振，美元兌一籃子貨幣也大幅上揚。

日內公布的美國6月就業市場狀況指數依然遜于預期，但較5月大幅提升。此外，英國新首相已經確認，特雷莎梅(Theresa May)將繼任英國首相。英國新首相人選公布后，市場反應積極，英鎊一掃之前的頹勢，兌美元漲0.37%至1.299美元每英鎊；富時100指數漲1.04%至6659點，富時250指數漲2.68%至16612點。

　　英國脫歐后的擔憂仍對黃金形成支撐，然而上周金價已經上漲了近20美元/盎司。上周五美國強勁的6月非農數據發布之后，黃金一度大跌又反彈，極度震蕩。分析師稱，美國就業狀況的改善提高了年內加息的幾率，CME聯邦觀察顯示，現在市場定價12月加息的概率是24%。但是上周五就業報告發布之后黃金的反應表現了買盤仍在伺機出擊，等待金價便宜的機會入手。不過，目前期金期銀的凈多頭投機性倉位較重，若獲利者回吐，市場將有下修的可能。

　　周一走勢表述:

　　國際現貨黃金周一(7月11日)亞市早盤開于1366.40美元/盎司后大幅上漲，錄得日內高點1374.70美元/盎司后回落，金價震蕩下行。歐市延續跌勢，多頭一路潰敗。美市跌勢不止，錄得日內低點1350.80美元/盎司后，止跌反彈，金價有所企穩，終收于1355.30美元/盎司，下跌11.10美元，跌幅為0.81%。與此同時，現貨白銀周一開于20.33美元/盎司，最高觸及20.67美元/盎司，最低下探20.09美元/盎司，收于20.27美元/盎司，下跌0.07美元，跌幅0.35%。

　　基本面利好因素：

　　1.據上周三(7月6日)公布的一份政府報告稱，美國5月貿易赤字增幅大于預期，主要是因油價上漲推高了進口價格。美國商務部(DOC)周三表示，美國5月貿易逆差為411.4億美元。預估為逆差400億美元。

　　2.上周三(7月6日)金融數據公司Markit公布的一份行業報告顯示，美國6月服務業采購經理人指數(PMI)終值略高于初值和5月終值。數據顯示，美國6月Markit服務業采購經理人指數(PMI)終值為51.2，初值和5月終值均為51.3。Markit首席經濟學家威廉姆斯點評稱，近期有關美國GDP的數據好壞參半，但美國6月Markit服務業PMI終值下滑表明第二季度經濟增長仍然受抑。

　　3.美國商務部(DOC)上周五(7月1日)公布，美國5月營建支出意外下滑，連續第二月下降，預估為上升，主要是受公共部門營建支出下降的拖累。4月營建支出降幅下修后進一步擴大。詳細數據顯示，5月營建支出下降0.8%，至1.143萬億美元，預估為上升0.6%。4月營建支出修正后為下降2.0%，前值為下降1.8%，創2011年以來最大降幅，這可能促使經濟學家下調美國第二季度經濟增長預期。

　　基本面利空因素：

　　1.美聯儲(FED)周一(7月11日)數據顯示，美國6月就業市場狀況指數(LMCI)為-1.9，遠低于預期值-1.2，并連續第六個月處于負值區間，不過較5月大幅提升，同時5月指數上修為-3.6。加上最新的非農人數表現驚艷，市場對美國就業市場的信心獲得一定支撐。

　　2.美國勞工部(DOL)上周五(7月8日)公布的數據顯示，美國6月非農就業人口勁增28.7萬人，為2015年10月以來最高增速，失業率則反彈至4.9%。德意志銀行經濟學家Joseph LaVorgna表示，美國6月份非農就業數據“極好，非常強勁，”盡管就業增長明顯為下行趨勢。6月份就業數據使得經濟衰退風險有所減弱，但有理由對更長期狀況感到憂慮；預計美聯儲今年在12月將加息一次。

　　3.數據處理公司ADP上周四(7月7日)公布的數據顯示，美國6月ADP就業人數增長持續增長，且優于市場預期。與此同時，美國上周初請失業金驟降至43年以來的低位，就業市場表現強勁。數據顯示，美國6月ADP就業人數增加17.2萬人，符合預期的增加16.0萬人，前值修正為增加16.8萬人，初值增加17.3萬人。

　　后市展望：

　　1.Kitco 上周五(7月8日)發布的每周黃金調查顯示，市場大部分專業人士和投資者預期黃金本周將會繼續上漲趨勢。上周參與在線調查的普通投資者有1090人，其中698人或64%認為下周黃金仍看漲，同時275人或25%看跌；117人或11%保持中立。在針對專業人士的調查中，有19人參與了調查，11人或58%認為本周黃金將會繼續上漲；6人或32%的人士看跌；2人或11%人士保持中立。市場參與者中包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。

　　2.盛寶銀行商品研究主管Ole Hansen認為“美國債券創新高及強勁的就業報告已經提升了年內加息的幾率。但是上周五就業報告發布之后黃金的反應表現了買盤仍在伺機出擊，等待金價便宜的機會入手。”

　　3.美國期貨交易委員會(CFTC)上周五的數據顯示，截止7月5日當周，對沖基金和理財經理提高了在紐約期金期銀的凈多頭倉位。德國商業銀行稱“在我們看來，如果投機者獲利回吐，市場將有下修的可能。”

　　4.花旗研究部在周一(7月11日)發布的報告中稱，在短期內對黃金持樂觀態度。花旗認為黃金在第三季度漲至1400美元/盎司，第四季度漲至1425美元/盎司的概率是25%。同時，如果出現股市大幅反彈，美元走強及美聯儲鷹派的情況，黃金走熊的機會是10%，這將意味著第三季度金價會跌至1075美元/盎司，第四季度為1000美元/盎司。

　　5.美銀美林(BofA Merrill Lynch)上周五(7月8日)表示，因投資者在經濟前景黯淡之際尋求避險，最近一周貴金屬基金的資金流入規模創紀錄高位，同時新興市場債券的資金流入額也觸及紀錄高位。數據顯示，借助投資者爭搶避險資產的機會，7月6日貴金屬基金凈流入41億美元，為美銀美林2005年開始有可比數據以來的最大周度流入規模。

　　6.據CNBC報道，黃金延續近期的搶眼表現，且有愈演愈烈之勢，本周連續六周走高，創下2011年7月以來最長連漲周期。但是如果有投資者不幸錯過了金價的近期的暴漲，那該怎么辦呢？報道稱，Ambrosino Brothers全球機構銷售團隊副總裁、資深交易員Tom Colvin稱，不要擔心Ｆ金上行空間無限，且處于政策困惑期的美聯儲也會有利于金價走高。

　　周二重點關注：

　　10:30   悉尼 2016年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)就經濟前景和貨幣政策發表講話
　　21:15   華盛頓   美聯儲理事塔魯洛在美國進步中心以及全美金融改革聯盟會議上發表講話
　　21:35   圣路易斯 2016年FOMC票委、圣路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)發表講話
　　22:00   美國5月批發庫存(月率)

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