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聯(lián)儲決議在即市場嚴(yán)陣以待

時間:2015-07-29 10:39:47 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

美元指數(shù)小幅震蕩走高，決議前投資人不愿意做空美元，等待決議指引方向。美元指數(shù)維持震蕩交投波幅有限，主要因市場把焦點轉(zhuǎn)向了周三美聯(lián)儲決議之上，在決議前投資人不愿意做空美元。當(dāng)日美國公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)好壞參半，對市場的影響較為有限。

美聯(lián)儲周二開始為期兩天的政策會議，并將于周三發(fā)布聲明。部分投資者預(yù)期美聯(lián)儲將暗示升息最早將在9月來臨，其他人則認(rèn)為，中國經(jīng)濟成長放慢，以及大宗商品價格持續(xù)疲弱，可能令美聯(lián)儲等到明年再升息。

Brown Brothers Harriman的匯市策略師Win Thin在談到FOMC會議時表示，“我認(rèn)為在聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議前你不想作空美元，美聯(lián)儲升息預(yù)計將吸引投資資金流入美國，從而提振美元。”

BMO資本市場歐洲外匯策略部主管Stephen Gallo表示，“美聯(lián)儲馬上就要召開會議，在這短短的時間里人們更傾向于作壁上觀。就美元昨日走勢預(yù)示人們并不想要過多持有美元，事實上美聯(lián)儲可能未必是那么強硬，做多美元恐怕會帶有一定風(fēng)險。”

CitiFX的G10外匯策略全球主管Steven Englander在給客戶的報告中寫道，“如果傾向于有條件的2015年升息被視為立場強硬的話，我們認(rèn)為FOMC的立場將較預(yù)期強硬。”

高盛在發(fā)給客戶的一份報告中說，在其最近的一次客戶會議上，許多投資者認(rèn)為，包括股市重挫在內(nèi)的中國經(jīng)濟不確定性，可能促使美聯(lián)儲等到2016年再行動。

AvaTrade公司首席市場分析師Naeem Aslam表示：“美聯(lián)儲一定會考慮中國股市與商品期貨價格市場的暴跌，并且會調(diào)整應(yīng)對措施。我們認(rèn)為，耶倫不會繼續(xù)大張旗鼓的宣傳確切的加息時間表。實際上，很有可能出現(xiàn)的情況或許是她淡化處理這種預(yù)期，并采取非常鴿派的立場。”

本周美聯(lián)儲會議后，對美元而言下一個大事件將是美國第二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)數(shù)據(jù)，初值將于周四公布。美國第一季經(jīng)濟因天氣原因萎縮后，市場預(yù)計將恢復(fù)增長。

當(dāng)日美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)好壞參半。其中大城市房價指數(shù)和諮商會消費信心指數(shù)表現(xiàn)不及預(yù)期，而Markit服務(wù)業(yè)PMI表現(xiàn)好于預(yù)期。

美國5月S&P/CS20座大城市季調(diào)后房價指數(shù)月率-0.18%，預(yù)期0.3%，前值0.3%；年率4.94%，預(yù)期5.6%，前值4.91%。對于該數(shù)據(jù)，分析指出，美國5月20座大城市房價指數(shù)年率較上月上升，但表現(xiàn)不及預(yù)期，主要原因是房屋營建變緩，新房銷售拖累整個房地產(chǎn)市場的銷售情況；但鑒于丹佛、舊金山、達拉斯等城市錄得今年迄今最大漲幅，總體而言仍是房地產(chǎn)市場的一個利好信號。

美國7月諮商會消費者信心指數(shù)90.9，創(chuàng)2014年9月份以來新低，預(yù)期100，前值101.4。分析認(rèn)為，美國消費者認(rèn)為當(dāng)前的就業(yè)機會并不容易獲得，僅20.7%的民眾認(rèn)為就業(yè)崗位較多，與6月時相比再次下降；受此拖累此次諮商會消費者信心指數(shù)大幅低于預(yù)期，表明美國民眾樂觀程度并不高并有可能因此減少支出。

凱投宏觀認(rèn)為，雖然此次美國咨商協(xié)會信心指數(shù)大跌令人擔(dān)憂，但薪資上升和能源價格疲軟，提振消費者信心并將推高消費支出；因此從更廣泛層面來說，美國消費者信心仍處合理水平。

美國7月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值55.2，預(yù)期55，前值54.8；綜合PMI初值55.2，前值54.6。Markit首席經(jīng)濟學(xué)家威廉姆斯表示，勞動市場的服務(wù)業(yè)部門仍然表現(xiàn)出經(jīng)濟強勁增長的信號。本月服務(wù)業(yè)PMI初值意味著7月就業(yè)增長強勁。

另外幾項影響力較小的數(shù)據(jù)顯示，美國7月里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)16，預(yù)期7，前值6；美國7月25日當(dāng)周ICSC-高盛連鎖店銷售年率2.2%，前值2.5%；美國7月25日當(dāng)周紅皮書商業(yè)零售銷售年率1%，前值1.2%。

歐元兌美元震蕩小幅回落，受希臘憂慮打壓，市場等待更多消息指引。歐元兌美元小幅回落，主要受希臘前財長透露的希臘退歐細(xì)節(jié)的拖累，不過隨后歐盟方面予以否認(rèn)。整體匯價波動幅度有限，市場等待美聯(lián)儲決議的指引。

據(jù)彭博消息，希臘前財長瓦魯法基斯透露了有關(guān)希臘如何悄悄地退出歐元區(qū)的細(xì)節(jié)；他表示，希臘曾計劃秘密給每位公民或每個公司的稅號附加一個新銀行賬戶，希臘官員希望據(jù)此模擬一個平行系統(tǒng)；雖然希臘采取了緊縮措施，但隨著齊普拉斯議會中的多數(shù)地位下降，擱置緊縮政策或意味著不久將重提希臘退歐的話題。

不過歐盟當(dāng)日表示，與希臘當(dāng)局的合作運作順暢，并無固定的最后期限，但預(yù)估8月下半月可達成協(xié)議。目前并未討論希臘未來的債務(wù)措施，希臘前財長瓦魯法基斯的說法是毫無根據(jù)的

對于希臘股市何時開放的消息，希臘證券監(jiān)管主席表示，希臘證監(jiān)會將在周三稍早決定股市重新開放的時間，希臘股市或?qū)⒃谥苋蛑芩闹匦麻_放，雅典股票交易中心將限制性地向當(dāng)?shù)赝顿Y者開放交易活動，且交易時間將會被縮短。

當(dāng)日歐元區(qū)數(shù)據(jù)影響也非常有限。數(shù)據(jù)顯示，意大利7月Istat消費者信心指數(shù)106.5，預(yù)期109，前值109.3；7月Istat商業(yè)信心指數(shù)103.6，預(yù)期103.7，前值103.9。

現(xiàn)貨金價微幅上漲，但仍接近五年半低位，市場為本周美聯(lián)儲會議作準(zhǔn)備。黃金的買家們將密切關(guān)注美聯(lián)儲聯(lián)邦公開市場委員會為期兩天的7月決策會議。投資者們希望從周三發(fā)表的決策聲明中得到近十年以來首次加息決定發(fā)生時機的更多暗示，這對于黃金價格將會有直接的影響。

美聯(lián)儲在今年稍早暗示，如果美國經(jīng)濟持續(xù)改善，將在短期內(nèi)升息，不過，中國經(jīng)濟成長放緩和商品價格下跌，使人懷疑美聯(lián)儲會否推遲升息。

現(xiàn)貨金上漲0.2%，報每盎司1,095.28美元，離周五日內(nèi)低位1,077美元不遠，此為2010年初來最低水準(zhǔn)。現(xiàn)貨銀上漲0.9%，報每盎司14.67美元。

荷蘭國際集團(ING)分析師Hamza Khan表示，“在美聯(lián)儲明日為升息提供進一步線索前，很難說金價是否已經(jīng)觸底，成交量顯示，這可能只是回補空頭，為美聯(lián)儲政策聲明措辭更加強硬作準(zhǔn)備。”

CMC市場的首席市場策略師Colin Cieszynski說，“黃金還是在技術(shù)上消化著上周的跌幅。以主力合約報價計算，金價在上周有4.1%的周跌幅，是連續(xù)第五次按周下跌。想象把一個球從樓頂扔下去，第一次的反彈總會更高，之后的每次反彈都會略低一些，直到最終停止在地面上。金價現(xiàn)在在接近每盎司1100美元水平波動，等待著一次催化，引爆一次新的動作以及決定走向。”

黃金礦業(yè)服務(wù)公司(GFMS)在季度報告中稱，第二季全球黃金需求降至2009年以來最低點，因中國資金流向股市，而且印度的黃金進口量降至五個季度的最低位。

香港政府統(tǒng)計處周一發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，6月份由香港凈流入中國內(nèi) 地的黃金量按月大減47.6%，為自去年8月以來最少。這消息也抑壓市場人氣。

華爾街日報引述金屬咨詢企業(yè)GFMS的一次市場調(diào)查報道，第二季度中的黃金需求跌至2009年以來的最低水平。報道稱，這次的調(diào)查顯示現(xiàn)貨黃金需求相比去年同期下降了14%，對金幣和金條的需求下降12%，珠寶行業(yè)的需求也減少了9%。

油價在連跌四日后企穩(wěn)回升1.2%，美國API原油庫存數(shù)據(jù)支撐油價。油價周二在連跌四日后企穩(wěn)，在盤中觸及近六個月低位后反彈，美國原油上漲超過1%，因上周美國原油庫存減少，抵銷了對全球供應(yīng)過多和中國股市動蕩的擔(dān)憂。

布倫特原油期貨收低0.17美元，或0.3%，報每桶53.30美元。稍早觸及2月初最低水準(zhǔn)52.28美元，因市場擔(dān)心中國股市暴跌，中國是全球最大能源消費國。

美國原油期貨收漲0.59美元，或1.2%，報每桶47.98美元。該合約盤中觸及3月來最低46.68美元后反彈，最高上漲逾1美元。

就目前而言，中國股市的繼續(xù)下跌，美國油井鉆機數(shù)量的增長，以及伊朗原油供應(yīng)可能重返市場的預(yù)期都從供應(yīng)和需求兩個方面對油價形成壓力。

交易商表示，在連續(xù)四日下跌，使原油期價下挫6-7%后，油市出現(xiàn)空頭回補。不過，一些人士仍然確信，油價將進一步下跌，離底部仍很遙遠。

美國石油協(xié)會(API)公布的上周原油庫存數(shù)據(jù)下降這支撐油價。具體顯示，美國7月25日當(dāng)周API原油庫存-186.6萬桶，預(yù)期-18.4萬桶，前值+230萬桶；美國7月25日當(dāng)周庫欣地區(qū)的API原油庫存-38.1萬桶。美國原油期貨在數(shù)據(jù)發(fā)布后小幅走高。

另外，美國能源資料協(xié)會(EIA)將在周三公布原油庫存報告。

Tyche資本顧問的大宗商品基金管理人Tariq Zahir說，“我們已經(jīng)在過去幾天連續(xù)下跌，因此有一個小的空頭回補式上漲并不算意外。熊市中的漲勢可以是非常快而且暴力的。”

CMC市場的首席市場策略師Colin Cieszynski說，原油市場“可能在一個區(qū)間內(nèi)震蕩，但是除了上周的庫存數(shù)據(jù)之外，近期并沒有與原油市場相關(guān)的重大新聞。”

翰德證券的宏觀策略師Richard Hastings說，“西得克薩斯中質(zhì)原油合約的價格可能很快輕易地嘗試每桶40美元左右。沒有什么動機讓產(chǎn)油國減少產(chǎn)量，但是全球范圍來說，未來一年的資本開支將會被削減。不過即使是這樣，也不足以確保產(chǎn)量會縮減到能夠修正供應(yīng)過量局面的程度。未來幾個月將是相當(dāng)不穩(wěn)定的，或者是，直到有外部事件出現(xiàn)讓油價的下跌進程被終止。”

不過普萊斯期貨集團的高級市場分析師Phil Flynn說，“我堅信原油的需求還是強勁的，供應(yīng)會在本周內(nèi)顯示出下降的趨勢。”

北京時間5點57分美元指數(shù)報96.65/67，歐元兌美元報1.1060/62，現(xiàn)貨金價報1095.08美元/盎司。

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