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美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期強(qiáng)烈，金銀暴跌在所難免

時(shí)間:2014-08-26 09:27:14 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

上周黃金再遭重挫，下跌逾1%，國際黃金價(jià)格刷新兩個(gè)月來低點(diǎn)。本周已進(jìn)入八月最后一周，市場開始對“金九銀十”愈發(fā)期待。但今年中印實(shí)物消費(fèi)不及往年，預(yù)計(jì)市場難以再現(xiàn)金九銀十的往日輝煌，結(jié)合美聯(lián)儲(chǔ)加息壓力日漸增大，CME下調(diào)金銀期貨保證金等事件，預(yù)計(jì)金銀距離再次暴跌已不遠(yuǎn)矣。

實(shí)物需求疲弱金九銀十難再現(xiàn)

今年以來，占全球?qū)嵨稂S金需求一半左右的中國和印度兩個(gè)大國的實(shí)物金消費(fèi)與去年相比有很大程度的回落。據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，今年第二季度，中國和印度的黃金購買量分別為193噸和204噸，較上年同期分別大幅下降52%和39%。我國官方數(shù)據(jù)顯示，2014年上半年黃金消費(fèi)量同比下降19.38%。

去年由于金價(jià)單邊大幅下挫，引發(fā)了以中國大媽為代表的實(shí)物金買需。但今年由于地緣政治一直“攪局”，金價(jià)多圍繞1300美元作震蕩走勢，這使得實(shí)物金需求一直沒有被大幅度激發(fā)。中國方面，由于中國對金融資問題的徹查以及官方反腐力度升級(jí)，預(yù)計(jì)中國實(shí)物金需求難以再現(xiàn)去年光景。而印度的新總理莫迪上臺(tái)后并未撤銷對黃金進(jìn)口的禁令，且印度今年季風(fēng)表現(xiàn)不佳降雨量偏少，影響了以農(nóng)民為主的印度黃金需求，因此預(yù)計(jì)往昔金九銀十的火熱場面今年難再現(xiàn)。

美聯(lián)儲(chǔ)措辭有變加息壓力與日俱增

上周公布的美聯(lián)儲(chǔ)7月議息會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對于加息的爭論正在逐日升溫。一些FOMC委員認(rèn)為勞動(dòng)力市場持續(xù)改善且通脹回升，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)提早加息，前瞻指引需修改。從會(huì)議紀(jì)要的措辭來看，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部的總體傾向已經(jīng)逐漸由全面寬松轉(zhuǎn)向更為均衡的政策措施。

從近期公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看，美國經(jīng)濟(jì)可謂全面開花，7月的營建許可、新屋開工、成屋銷售均表現(xiàn)搶眼，并且出現(xiàn)了量價(jià)齊升的良好局面，這表明美國美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的 “短板”房地產(chǎn)業(yè)已經(jīng)擺脫了前期的頹勢，有望迎來新的爆發(fā)，另外，制造業(yè)與就業(yè)市場持續(xù)復(fù)蘇，這都令美聯(lián)儲(chǔ)加息的壓力與日俱增。雖然美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫在杰克森霍爾全球央行年會(huì)上重申了“美國勞動(dòng)力市場仍存在大量閑置，應(yīng)謹(jǐn)慎決定何時(shí)加息”的觀點(diǎn)，但這顯然無法平抑市場對美聯(lián)儲(chǔ)加息的恐懼。

目前市場已經(jīng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)最快會(huì)在9月16-17日的下一次FOMC會(huì)議上修改措辭，即拋棄此前聯(lián)儲(chǔ)維持超低利率時(shí)一直使用的政策措辭中的關(guān)鍵部分。這可能會(huì)成為壓垮多頭的最后一根稻草。

CME下調(diào)保證金金銀暴跌為時(shí)不遠(yuǎn)

上周四，CME宣布再次調(diào)降黃金白銀期貨的保證金，這已經(jīng)是CME本年度第四次調(diào)降金銀期貨的保證金，也是幅度最大的一次（金銀期貨初始保證金分別調(diào)降14.8%和13.3%）。前三次分別在4月3日、5月15日、7月12日。

眾所周知，保證金是做單成本的一部分，下調(diào)保證金相當(dāng)于降低了交易成本，有擴(kuò)大杠桿、促進(jìn)交投的作用，這往往在交投清淡、波動(dòng)率較低的時(shí)候被CME采用以促進(jìn)交易。

從今年前三次下調(diào)保證后的黃金走勢來看，金價(jià)分別是在隨后的五個(gè)、七個(gè)和兩個(gè)交易日后出現(xiàn)了大幅下挫，跌幅分別達(dá)到1.85%、2.13%和2.33%。雖然這三次暴跌與當(dāng)時(shí)的基本面消息脫不了干系，但在金融市場打拼多年的專業(yè)人士總是能從CME下調(diào)金銀保證金嗅出暴跌的味道。此刻正處于夏季清淡行情的尾聲，當(dāng)前主掌市場的空頭很容易借勢發(fā)動(dòng)攻勢，促使金銀暴跌。

特別是今日正值9月期權(quán)到期日，金銀很可能受大單拋售的打壓快速下探，這不能不值得我們警惕和注意。

技術(shù)上看，金銀目前空頭趨勢顯著。目前金銀距離下方的支撐線均還有一步之遙。空頭很可能借此良機(jī)再次發(fā)動(dòng)大舉進(jìn)攻，將黃金白銀分別逼近1267美元和19.0美元一線。距離金銀暴跌的日子已不遠(yuǎn)矣。

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